Krutskimees Joosep Toots ja hädavares Jorh Adniel Kiir püüavad võita Raja Teele südant ja kätt, ent tujukas peretütar hoiab ise oma saatuse ohje. Armsaks saanud tegelaste rollides on taas „Kevade“ osatäitjad. „Suves“ kangastub humoorikas võtmes möödunud sajandi alguskümnendite elu ja olu, lüürilise alatooni annab kaunis loodus ja "Kevadest" tuttav muusika.
Oleme jõudnud aastasse 1942. Pärast punaste taandumist on Eesti üle võtnud Saksa režiim. Hoolimata võimuvahetusest jääb inimloomus samaks – armastatakse, tähistatakse, tülitsetakse ja lepitakse.