ふとしたことがきっかけで、どうしてもうまく描けなかった動画を完成させたなつ（広瀬すず）。早速会社で下山（川島明）や麻子（貫地谷しほり）に完成した動画を見せると、ふたりとも悪くない反応。ところが午後になり、その動画用紙を見た露木（木下ほうか）が、なつたちのいる作画課に乗り込んできた。なつが描いた新しい手法を許せない露木に対し、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）はそこに東洋動画の将来があると言い…。
