Atlas je nejvyšším pohořím severní Afriky, tvoří ho tři rovnoběžné hlavní masivy oddělující úrodnou krajinu Maroka od největší pouště světa Sahary. My se podíváme do Vysokého Atlasu a Antiatlasu. Oblast Atlasu je pestrou křižovatkou prostředí a krajin, ale i kultur a ras. Žije zde původní berberské obyvatelstvo, Arabové, Židé, ale i černoši, kteří sem byli zavlečeni na konci sedmnáctého století otrokáři ze Súdánu. Seznámíme se s folklorem potomků někdejších otroků, s jejich tancem a hudebními nástroji. Pohoří Atlas zadržuje strážky, takže nepřekvapí, že jsou vrcholy hlavního hřebene v zimě pokryté sněhem. Podíváme se do frekventovaného lyžařského střediska Oukaimeden, plného dovádějících Maročanů, kterým sice lyžování a sáňkování zrovna moc nejde, ale na radosti ze sněhu jim to nic neubere. Severní strana pohoří Atlas je úrodná. V podhůří se pěstuje ovoce a zelenina, ve vyšších polohách olivovníky a arganie, z jejichž plodů se vyrábí vzácný arganový olej. Antiatlas tvoří nárazníkové pásmo Sahary. Je bohatý na minerály a zkameněliny. Podíváme se, v jak těžkých podmínkách se v podzemí těží baryt, jedna z klíčových surovin používaných při výrobě autoskel. Oblast Antiatlasu je bohatá na oázy a hliněné hrady. Navštívíme jeden z nich v údolí řeky Draa, abychom se seznámili s nezvyklou architekturou rodinných hradů, ale i s tradičním způsobem výroby koberců, pečením chleba, nebo s francouzskou malířkou, která vyměnila život v Evropě za poušť.