بعد هروب الأمساخ تقوم "أم الدويس" بأسر "قناد"، فتسعى ابنته "عفرا" لتحريره والتخلص من الأمساخ مستخدمة البروة ومستعينة بالعطار والصياد "سالم" وحفيده "عبود" خاصة بعد سيطرة الأمساخ على وعي البشر.