Lucy kann nicht gut malen. Um ihr zu helfen, legt Kitou heimlich ein Bild in ihre Mappe, das er gemalt hat. Ausgerechnet an diesem Tag ist Frau Feinsinn von der städtischen Galerie in der Schule. Sie ist begeistert von Lucys Bild und möchte sie zum Malwettbewerb schicken. Sonja, Lucys Klassenkameradin, protestiert, denn sie will auch an dem Wettbewerb teilnehmen. Daraufhin sollen die beiden Mädchen sich gegenseitig malen, um herauszufinden, wer die Bessere ist. Lucy tut sich sehr schwer mit dem Bild, und schließlich malt Kitou für sie. Als Lucy zur Siegerin erklärt werden soll, gibt sie zu, dass sie das Bild nicht selbst gemalt hat. Sie erzählt, dass es ihr Freund war, ein kleines Monster. Aber das will ihr natürlich niemand glauben.