Lehrer Lupe hat ein Theaterstück für das Schulfest geschrieben. Es geht um eine Prinzessin. Sie wird von einem Monster gefangen genommen und von einem tapferen Ritter befreit. Lucy soll die Prinzessin spielen, Lehrer Lupe das Monster und Niko den Ritter. Die Monster beobachten die Proben und finden, sie selbst könnten das Stück viel besser spielen. Am Tag der Aufführung stecken sie deshalb Lucy in eine Mülltonne, die sie auf dem See schwimmen lassen. Während Niko und Lehrer Lupe sich auf die Suche nach Lucy machen, bringen die Monster eine abenteuerliche Geschichte auf die Bühne. Lehrer Lupe erkennt sein Stück zwar kaum wieder, aber das Publikum ist begeistert.