Η διαβίωση των χίπηδων στην παραλία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη λόγω του χειμώνα, δημιουργώντας προβλήματα για την κοινότητά τους. Η Νικολίνα ανησυχεί για τις νέες φιλίες που ο Δημητρός αναπτύσσει με τους χίπηδες. Στο ενδιάμεσο, στην Αθήνα, οι δυσκολίες του Καραχάλιου στην Γενική Ασφάλεια Αθηνών εντείνονται, καθώς εξαιτίας της συμπεριφοράς του έρχεται σε σύγκρουση με τους ανωτέρους του. Σε μια ειλικρινή συνομιλία του Διονύση και της Υπατίας, αποκαλύπτονται βαθιές αλήθειες...