يدخل الكبير ورجاله في معركة ضد المطاريد، وينتصرون عليهم، ويقرر الكبير أن المطاريد لن يطالبوهم بإتاوات بعد اﻵن، ﻷن الكبير هو من سيطالب باﻹتاوة على أن تكون مضاعفة، ويتوجه الكبير لوالده الكبير قوي على فراش الموت، ويعترف له اﻷب المحتضر أن والدته أمريكية اسمها سامانثا، وأن له أخ ثاني يدعى جوني، وأنه قادم إلى المزاريطة، وفي يوم عزاء الكبير قوي، يأتي جوني.
بمناسبة فوز جوني بمنصب العمدة، يقيم حفل في المزاريطة، ويستقدم الفنانة نيكول سابا لكي تقيم فيها حفلًا، ويتنازع كل من جوني والكبير على منحها تجربة ممتعة خلال إقامتها في المزاريطة، ويتغلب الكبير عليه في كل مرة، سواء في استخدام السلاح، أو في الطعام، أو في التجوال في أرجاء البلدة، وتراهما هدية معًا، ويخبرها بأنه سيتزوج نيكول.
تنال قناة الكبير نجاحًا كبيرًا ورواجًا هائلًا بين أهل المزاريطة، مما يجعل جوني يدور حول نفسه ويفكر في طريقة ﻹنجاح قناته، فيحاول إدخال برنامج حواري، لكنه يفشل أمام برنامج المزاريطة اليوم الذي يقدمه الكبير وهدية، ويستضيفان فيه المطربة فاطمة عيد، ويحاول جوني الحصول على إعلانات للقناة، وفي المقابل يحظى الكبير بتمويل من مستثمر سعودي.
يفكر جوني في افتتاح محل هدايا بمناسبة الفالنتاين في المزاريطة، لكن المحل لا يلقى أي إقبال يذكر، وتحاول هدية تدليل الكبير بمناسبة الفالنتاين، ويقرر فزاع أن يشتري من آشلي دمية، ويهديها لها حين يفاجئها في غرفتها ويصارحها بمشاعره، لكنها تخبره أن لها حبيب في أمريكا، ويشعر بالحزن، وتحترق الهدية التي جلبتها هدية، ويحاول الكبير تعويضها.
.أصيب "جوني" و"آشلي" و"توماس" بحمى لإكثارهم من أكل التين الشوكي، وذلك في نفس الوقت التي وصلت فيه "سو" الشقيقة الصغرى لـ"توماس" و"آشلي" إلى الدوار، وهي فتاة متسلطة .اضطر "الكبير" و"هدية" لرعاية الصغيرة، ولكن أسلوبها معهما وطريقة كلامها لم تنل إعجابهما، فقررا عقابها بعدم الاعتناء بها، مما جعلها تعتمد على نفسها، وأصبحت نسخة من الفتاة الصعيدية
أدى فريق "المزاريطة" مباراته مع الفريق الأمريكي، ونجح الفريق في بعض أوقات المباراة أن يقترب من منافسه، ولكن المنافس الأمريكي يحافظ على تفوقه حتى اللحظات الأخيرة للمباراة، ليتسرب اليأس لجوني ورفاقه، ويخبرهم بأنهم أدوا مباراة جيدة، وأنه فخور بهم، وقبل أن تنتهي المباراة، يفاجأ "الكبير" شقيقه برغبته في اللعب، وبالفعل يدخل الملعب ويشارك مع فريق "المزاريطة"، ويستطيع اقتناص الفوز لفريق بلدته.
يستقبل كلا من حزلقوم والكبير شقيقهما السوداني نعيم، يرفض الكبير الاعتراف بشقيقه في بادئ الأمر حتى يوضح له نعيم نيته في مشاركتهما له في إرث والدهم والذي يتكون من عدة شركات في أوربا منهم شركة أدوية في تركيا. وهنا يعترف الكبير بشقيقه، ويسافر على الفور إلى تركيا من أجل تصفية نصيبهما في الشركة ويكتشف هناك أنهم ينتجون مسحوق مقوي للرجال أثناء العلاقة الحميمية ويضعون عليه صورة الكبير مما يزيد من سخطه.
يتفق الكبير على المبلغ الذي سيحصل عليه لقاء تنازله هو وأشقائه عن نصيبهم في شركة الأدوية التركية ويحصل على مبلغ صغير نقدا ويرحل، في حين يتعقبه اثنان من اللصوص وعندما يعترضاه يتمكن منهما الكبير؛ مما يجعلهما يقررا الانتقام منه وبالفعل يحاصراه مع بعض اللصوص أثناء سيره وحيدًا بأحد الشوارع وينهالوا عليه بالضرب حتى يغرق في دمائه وينقل إلى المستشفى ويغيب عن الوعي لمدة 3 أشهر.
ينازل الكبير العديد من الملاكمين ويتغلب عليهم، في حين يتصل جوني بحزلقوم ويسأله عن آخر المستجدات بخصوص مكان تواجد الكبير.
يتعرض الكبير وحزلقوم لإصابات سطحية خلال مواجهتهما لبعضهما البعض، في حين يذهب ساشا إلى الكبير ويحاول إقناعه بتسليم صاروف بيك.
يتدرب الكبير في صالة بابا دوبلاس حتى يصبح جاهزاً لمنازلة رومان، فيما يقف الخصمان لاحقاً وجهاً لوجه على الحلبة في صالة المراهنات وسط حضور زوجة الكبير وبابا دوبلاس وكذلك صاروف بيك.
يقتحم ساشا وحزلقوم صالة الملاكمة ويتمكنان من هزيمة صاروف بيك وعصابته، فيما يسقط الكبير أثناء المواجهة أرضاً ويرتطم رأسه بالأرض وتحدث المفاجأة.
يقيم جوني وهجرس في أحد الفنادق، ويقومان لاحقاً بمضايقة إحدى السيدات فيحضر زوجها ويقوم بتوبيخهما. من ناحية ثانية، أثناء ممارسة جوني وهجرس لرياضة الجولف، يقوم جوني بتسديد رمية قوية أدت إلى دخول الكرة إحدى غرف الفندق ويحدث ما لم يكن في الحسبان.
يُحكم على جوني في قضية قتل بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة، ويتم زجه في السجن وتجريده من متعلقاته وكذلك تهذيب شعره، وعندما يدخل إلى زنزانته، يستقبله كبير مسجوني الزنزانة ويقيم له حفل استقبال كي يخضع له مثل باقي المساجين.
يغير جوني اسمه داخل السجن إلى برعي ويصادق أحد المساجين، وأثناء تناوله الطعام يلقي به الأخير دون عمد على كرم زعيم المساجين الذي يتشاجر معه ويراهما الضابط ويضعهما في حبس انفرادي.
بعد ضبطه بالجرم المشهود في وكر المجرم، يتم زج الكبير في السجن، بينما المأمور يكافئ جوني لكفاءته في العمل، فيما حزلقوم يزور الكبير ويخططان معاً لتهريبه هو وجوني من السجن.
يتفق حزلقوم مع أشرف على مكيدة تتيح للأخير الدخول إلى السجن، بينما يرسم جوني والكبير خطة لسرقة مفتاح مكتب المأمور.
يزج حزلقوم بكل من هجرس وبعزق والدكتور ربيع في السجن بتهمة السرقة من أجل مساعدة الكبير على الهرب، وفي كل مرة يحاولون فيها الهرب يتم الإمساك بهم وحبسهم انفرادياً.
يؤدي الكبير وأشرف وهجرس وبعزق وربيع مسرحية هاملت فوق خشبة مسرح السجن، وفي مشهد النهاية، يختفي الجميع أسفل المسرح من أجل الهروب.
يتعاون كل من كرم والكبير في تنفيذ خطة يقومان من خلالها بالتنكر في زي رجال الشرطة ومحاولة الهرب من السجن، في حين يظهر في السجن صاحب الوكر الذي تواجد به الكبير لحظة القبض عليه متلبساً.
يفتتح هجرس محل بقالة صغير، ولاحقاً يقترح على جوني العودة إلى التمثيل على أن ينتج حزلقوم له الفيلم، وبالفعل يطرح جوني على الأخير الموضوع ويفاجأ عندما يعلم أنه يستثمر أمواله في السينما.
يقرر حزلقوم اتخاذ فيلا الكبير كموقع لتصوير فيلمه الجديد لكن الكبير يرفض ذلك، فيقترح عليه أشرف إرساله من أجل قضاء العمرة أثناء تصويرهم للفيلم وسط حيرة جوني بطل الفيلم حول هوية البطلة التي يخفيها عنه حتى تلك اللحظة.
يصطدم جوني بانحطاط مستوى الممثلة التي اختارها حزلقوم للعب دور البطولة أمامه، بينما تحتفل تلك الممثلة والتي تدعى نور مع حزلقوم قبل بدء تصوير الفيلم الجديد.
اثناء تصوير من الفيلم الجديد، إلا أن وصول الكبير إلى موقع التصوير يدفع بالجميع إلى الهرب من الفيلا، أما الأخير فيعجب بالممثلة نور التي تطلب منه مشاركتها في دور البطولة عوضا عن جوني.
نيزكاً عملاقاً سيضرب الأرض والقاهرة أنالكبرى خلال أسبوع و يتكون من مادة لا يعرف عنها علماء الأرض شيئاً ولم يقدم عنها أبحاث سوى حزلقوم، لذى يلجأ فريق مصري خاص بعلوم الفضاء إلى حزلقوم من أجل تفجير ذلك النيزك في الفضاء.
يتعرف عالم الفضاء المصري ممدوح على فريق حزلقوم ويجري عليهم فحوصات طبية ونفسية لكنها تفشل، ليتم اختيارهم مؤخراً لتنفيذ مهمة تفجير النيزك، وبالفعل يستعد الفريق داخل المكوك الفضائي للإقلاع إلى الفضاء.
ينطلق حزلقوم وفريقه إلى الفضاء وأثناء هبوطهم على سطح النيزك ينقطع الإرسال بينهم وبين المحطة الأرضية، فيقرروا إرسال صواريخ نووية لتفجير النيزك.
يتشاجر حزلقوم مع ممدوح حول الوسائل المستخدمة في حفر النيزك، ثم يغادرهم ممدوح إلى المكوك في محاولة منه للاتصال بالأرض، ويجد قائد المكوك علي يشتكي من الأضرار التي لحقت بالمكوك.
يتمكن حزلقوم وفريقه من زرع القنبلة في وسط النيزك كما مخطط لها، لكنهم يجهلون أمر كيفية تفجير تلك القنبلة عقب تدمير جهاز التفجير.