鶴丸城に入った於一（宮﨑あおい）であったが、堅苦しい城のしきたりに馴染むことが出来ない。老女・広川（板谷由夏）をはじめとした奥女中たちには分家の娘と侮られ、辛い日々が続き、於一も投げやりな態度を示すようになる。大久保正助（原田泰造）は3年ぶりに謹慎を解かれ、尚五郎（瑛太）や西郷（小澤征悦）は安心するが、一緒に喜びを分かち合いたい於一が、言葉を交わすことも叶わない高い身分になってしまったことに寂しさを感じる。とうとうぺリー率いるアメリカ艦隊が浦賀に現れる。斉彬（高橋英樹）は、国力や軍備の増強を図ろうとする一方で、京都の近衛忠熙（春風亭小朝）に、ある依頼をする。香によって気晴らしをしようと考えた於一は、お近（ともさかりえ）を城に招く。お近は、お幸（樋口可南子）から於一に手紙を渡すように頼まれていた。それは、忠剛（長塚京三）が焼き捨てたはずの菊本（佐々木すみ江）の於一宛の遺書であった…。