Polizeiobermeister Bronski bekommt einen neuen Assistenten zur Seite gestellt – Bernstein, den Sohn des Polizeipräsidenten. Eigentlich sollen die beiden nur einen Zeugen abholen, der zuletzt ein tot aufgefundenes Callgirl in seinem Taxi befördert hat. Aber als auch der Zeuge plötzlich leblos auf dem Rücksitz liegt, nehmen sie kurz entschlossen die Aufklärung des Mordfalls an der jungen Frau selbst in die Hand. Bronski und Bernstein finden heraus, dass die Tote in ein illegales Geschäft mit Schlangengift verwickelt war.
Der Mordfall an einer Bardame führt Bronski und Bernstein mitten in ein groß angelegtes Drogengeschäft, in das nicht nur der Türsteher, sondern auch die unschuldig wirkende Kellnerin verstrickt ist. Bronski und Bernstein geraten zunächst in deren Gewalt und müssen sich aus der Wohnung der Kellnerin befreien, bevor sie kostümiert zu einem Undercover-Einsatz auf einem Maskenball aufbrechen können. Ihr Chef Micklitz hat wenig Freude an diesem Einsatz: Ein Foto von Bernstein im scharfen Damen-Outfit geht durch die Presse.
Bernstein und Bronski sollen einen Gefängniswärter beschatten, der verdächtigt wird, einen Häftling ermordet zu haben. Die vermeintlich leichte Aufgabe entpuppt sich als Fall mit Überraschungen. Während Bronski zum ersten Mal mit Lene Anschütz von der „Sitte“ ausgeht, steigt Bernstein in die Wohnung des Wärters ein und findet einen Brief des toten Häftlings, der eine geheime Botschaft enthält. Bronski und Bernstein können die Nachricht entschlüsseln und ertappen den Wärter mit der Verlobten des Toten, als sie die versteckten Millionen aus einem Grab heben wollen.
Ohne es zu wissen, werden Bronski und Bernstein Zeugen einer Erpressung. Doch muss Bernstein erst in die Alster springen, um eine Waffe zu bergen, mit der er beweisen kann, dass Dr. Dorn seinen Erpresser im Park erschossen hat. Bronski muss seinem Kollegen diesmal als Freund helfen. Es gilt den Beweis zu erbringen, dass Bernstein in Notwehr auf Dr. Dorns Knie geschossen hat. – Während dessen sucht ihr Kollege Renz im Büro nach dem Täter, der seine Kakteen rasiert hat. Und Micklitz wundert sich über die übertriebene Fröhlichkeit seiner Sekretärin Rita.
Eine attraktive russische Frau wird im Beisein ihres „Verlobten“, Hauptkommissar Renz, aus einem Hotelzimmer entführt. Renz wird zusammengeschlagen und landet schwer verletzt in der Klinik. Er schaltet Bronski und Bernstein ein. Micklitz liegt derweil mit Kreislaufzusammen-bruch und Magenkrämpfen im Krankenhaus; er hat sich seinen Kaffee selbst gebrüht. Dass er ausgerechnet neben seinem Mitarbeiter Renz zu liegen kommt, ist eine andere Geschichte … Bronskis Mutter Irmi hat ein Rendezvous mit einem charmanten Mann, der mit ihr ein Hotel auf Mallorca eröffnen will. Erkennt sie den Heiratsschwindler?
Die Pathologin Dr. Ilona Bachschuster ist verzweifelt: Die Leiche der 16-jährigen Tina ist verschwunden und das ausgerechnet jetzt, da der Polizeipräsident diese Angelegenheit zur Chefsache erklärt hat. Weil Micklitz im verlängerten Wochenende steckt und nicht erreichbar ist, wendet sie sich an Bronski. Mit Hilfe des Tagebuchs der Ermordeten führen ihn seine Ermittlungen zum Sohn eines Polizisten, der versehentlich seine Freundin erschoss. Eigentlich galt die Kugel ja deren neuem Freund. – Bernsteins Eltern haben eine Einladung ausgesprochen und wollen Bronskis Familie kennen lernen. Der Abend gestaltet sich anders als geplant, schließlich haben sich Bronski und Bernstein um diesen Fall zu kümmern.
Bernstein lässt die tatverdächtige Studentin Anita aufgrund ihrer schönen blauen Augen einfach entkommen, damit sie ihre Unschuld beweisen kann. Anitas Kommilitonin ist ermordet worden. Als die Studentin aber nicht zu dem vereinbarten Treffpunkt erscheint, steigen Bronski und Bernstein in das Uni-Institut ein und finden Hinweise darauf, dass der Professor seine Schülerin getötet haben könnte und Anita in sein Ferienhaus verschleppt worden ist.
Das Präsidium ist in heller Aufregung: Bernstein wurde gekidnappt. Eine Disco-Schönheit hat ihn nach einem heißen Flirt in seine eigene Abstellkammer gesperrt und will den Drogendealer Kolle freipressen. Während Micklitz alles für eine reibungslose Geldübergabe vorbereitet, wird Bernstein von seiner Ex-Freundin Carola, die früher als erwartet von einem Fotoshooting zurückkehrt, befreit. Es gelingt Bernstein, die Entführerin zu überwältigen. Inzwischen steht Bronski nervös vor einem gefährlichen Einsatz: Als Kolle verkleidet, soll er gegen Bernstein ausgetauscht werden.
Micklitz versucht vergeblich zu beweisen, dass der schöne Victor Ballmann mindestens drei Designdrogen-Laboranten auf dem Gewissen hat. Doch erst eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter von einem der Mordopfer bringt Bernstein auf die Idee, dass Ballmann eventuell durch seinen Lieblings-Pekinesen überführt werden kann. Als ungewöhnliches Beweisstück dient Hundekot vom Tatort.
Bronski und Bernstein sollen im Krankenhaus auf Hechler, einen Informanten von Micklitz, aufpassen, der zuvor etwas über ein geplantes Attentat erfahren hat und deshalb angeschossen wurde. Hechler will fliehen, wird aber von Bronski und Bernstein wieder eingefangen. Nach einigen Überredungskünsten bekommen sie von Hechler die entscheidenden Informationen, um im Alleingang das Attentat zu verhindern. Bronskis Liebestreffen mit Lene Anschütz wird abrupt beendet, als er erfährt, dass Hechler aus dem Krankenhaus verschwunden ist, während Bernstein mit der Nachtschwester flirtete.
In Lenes Hausflur wird der Exmann ihrer Nachbarin Julia Herzog tot aufgefunden. Lene Anschütz bezeugt, dass der angetrunkene Ehemann nach einem heftigen Streit mit seiner Exfrau die Treppen hinuntergestürzt sei. Die Obduktion der Leiche ergibt jedoch, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um Mord handelt. Obwohl Julia sofort den Mord gesteht, glaubt Lene fest an die Unschuld ihrer Freundin. Bronski und Bernstein finden heraus, dass Julia den Totschlag ihres Liebhabers an ihrem Exmann decken will. Bevor die beiden zusammen fliehen können, werden sie von Bronski und Bernstein am Bahnhof gestellt. Bernstein soll im Namen von Renz einen romantischen Antwortbrief auf eine Chiffreanzeige schreiben. Bernsteins Zeilen führen prompt zum Erfolg. Doch als eine hünenhafte Blondine im Polizeipräsidium erscheint, ergreift Renz die Flucht.
Ein Privatdetektiv wird ermordet, nachdem er im Kino Fotos von einem Liebespaar gemacht hat. Die erste Spur führt Bronski und Bernstein zu Enrique, der von seiner reichen und eifersüchtigen Geliebten beschattet wurde. Doch dann entdeckt Bernstein, dass zur selben Zeit auch ein zwielichtiger Waffenhändler im Kino war. Damit sie sich diesem nähern können, müssen sie erst einmal den Bodyguard außer Gefecht setzen. Rita ist verzweifelt: ihre Handtasche samt Lottoschein wurde aus der Abteilung geklaut. Bronski kann den Dieb in einer Hafenbar dingfest machen. Und tatsächlich: Ausgerechnet diesmal macht die Abteilung einen Lottogewinn.
Ein junges Mädchen wird erwürgt im Stadtpark aufgefunden. Die erste Spur führt Bronski und Bernstein ins Penner-Milieu. Aber niemand will dem Obdachlosen Conny glauben, dass es sich bei dem Mörder um eine Frau handeln soll. Doch als der Obdachlose angeschossen wird, verliert der Täter auf seiner Flucht einen Stöckelschuh. Bronski und Bernstein suchen den Täter in einer Transvestiten-Bar. Bronskis Schwester Angela wird bei einer unerlaubten Probefahrt der Lieferwagen ihrer Mutter gestohlen.