Die Künstlerin Catherine kehrt auf ihr Ahnenschloß zurück, in dessen Hof eine Truppe von Magiern auftritt. Die Zauberer Oliver und Lawrence sind Werwölfe, die vor 300 Jahren vom Schloßherren verflucht wurden. Oliver kann nur dann von seiner Existenz als Bestie befreit werden, wenn Catherine sich in ihn verliebt und anschließend tötet. Tatsächlich verfällt sie ihm, kann ihn aber nicht töten. In einem Kampf mit seinem bösen Bruder, tötet Oliver Lawrence – und mit ihm den Fluch, der auf beiden lastete. Da ein normales Leben für sie nicht möglich ist, folgt Catherine dem Geliebten in eine Welt jenseits der Realität.
In 1947 Los Angeles, veteran detective Mac Foster (Kevin Kilner) talks with his younger partner Jake Sullivan (Reid Scott (actor)) about the disappearance of three men near a rock overlooking a beach. Mac explains that the three had no connection to one another, except that they were all divorced. He also mentions there was a witness to the last disappearance who had described supernatural goings-on.
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