Sydney, a gambler in his 60s, finds a young man, John, sitting forlornly outside a diner and offers to give him a cigarette and buy him a cup of coffee. Sydney learns that John is trying to find $6,000 to pay for his mother's funeral. He offers to drive John to Las Vegas and teach him how to make enough money gambling to survive. Although John is skeptical at first, he agrees to Sydney's proposal.
Jogador profissional, Sydney Brown (Philip Baker Hall) ensina um iniciante em blackjack como se dar bem no jogo. Dois anos depois o veterano encontra seu pupilo John,e descobre que ele se tornou um excelente aluno, Ele também o ajuda a conquistar Clementine, jovem garota que trabalha como garçonete. John não se importa que, nas horas vagas, Clementine seja também uma prostituta. Até que um evento muda completamente a vida destas três pessoas.
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Sob a tutela de Sydney, John se torna um jogador profissional, e tudo vai bem, até que ele se apaixona por Clementine, uma garçonete e às vezes uma prostituta.
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