Henry è un uomo d'onore anche se a tratti codardo. Quando la sua ragazza Mary X rimane incinta, lui si prende cura del bambino nonostante il compito sia molto più arduo del previsto.
Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребенка-мутанта. Теперь перед семьей встает проблема с выхаживанием этого чудовища…
Henry Spencer navigates his own psyche as he tries to survive his desolate industrial landscape, fragile relationship with his girlfriend, and the terrible cries of his newborn mutant child.
Henry réside seul dans un appartement sombre entouré d'usines. Lorsqu'il découvre qu'une aventure avec Mary X l'a laissée enceinte, il épouse la future mère et la fait emménager avec lui. Les choses prennent une tournure décidément étrange lorsque le bébé du couple s'avère être une étrange créature ressemblant à un lézard. D'autres personnages, dont une dame défigurée qui vit à l'intérieur d'un radiateur, habitent le bâtiment et ajoutent aux ennuis d'Henry.
David Lynchin ensimmäinen ohjaustyö on hänen omituisista elokuvistaan kenties omituisin ja kertoo teollisuuskaupungin painajaismaisissa maisemissa elävästä miehestä, hänen tyttöystävästään ja heidän mutanttilapsestaan.
Henry gerät in einen Albtraum, als er in seiner trostlosen Heimat davon erfährt, dass seine Ex-Freundin Mary nach enorm kurzer Schwangerschaft ein Kind zur Welt gebracht hat. Durch die Schwangerschaft ist das Kind entstellt und missgebildet, mehr fremdartiges Wesen als Mensch.
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