In einer Zeit, in der sich Indianer und Weiße bis aufs Blut bekämpfen, ist der Abenteurer Tom Jeffords (James Stewart) der einzige, der für Verständigung und Frieden unter den zwei Völkern eintritt. Zu diesem Zweck nimmt er eine riskante Mission auf sich: Nachdem er einem jungen Indianer das Leben gerettet hat, reitet er zu Cochise (Jeff Chandler), dem Häuptling der Apachen, und spricht sich für ein Ende des Blutbades aus. Die beiden gegensätzlichen Männer freunden sich an und Jeffords heiratet die junge Schamanin Sonseeahray (Debra Paget), in die er sich verliebt hat. Doch um ihr Glück sowie dem ausgehandelten Waffenstillstand steht es nicht gut, denn in beiden Lagern, weiß und rot, regt sich Widerstand und Misstrauen...
Tom Jeffords comes across a wounded, 14-year-old Apache boy dying from buckshot wounds in his back. Jeffords gives the boy water and heals his wounds. The boy's tribesmen appear and are at first hostile but decide to let Jeffords go free. However, when a group of gold prospectors approaches, the Apache gag Jeffords and tie him to a tree. Helpless, he watches as they attack the prospectors and torture the survivors. The warriors then let him go but warn him not to enter Apache territory again.
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